成为注册财务顾问
DATE:
05-09-2017
如果你正在寻找新的职业道路, 成为一名注册理财规划师(CFP)对你来说可能是一个不错的选择. 这是一条特别适合那些已经拥有丰富工作经验和扎实职业道德的人的道路. 对于那些从事财务规划工作的人来说,生活经验也是一个优势, 因为面对过自己的财务挑战的人可以更好地与客户打交道, 一个现有的专业网络可以为一个初出乍到的理财规划师提供一个极好的开端. 如果你对这条道路感兴趣,这里有一些关于如何成为CFP的必要信息.
你的第一步:找出财务规划是否适合你
成为一名合格的理财规划师需要你投入大量的时间和金钱, 所以明智的做法是花点时间评估一下这个新的职业道路是否适合你. 首先要考虑的是在该领域取得成功的个人特征. 你的工作习惯需要有纪律和条理, 能够推销自己和你的服务,以及与客户感同身受的能力是必不可少的. 如果你觉得你可能是合适的人选, 以实习或指导安排的形式进行试驾,对你做出最好的最终决定非常有帮助.
Education
要成为一名注册理财规划师,必须满足一定的教育要求. Firstly, 有资格参加考试, 考生必须证明在认证考试涵盖的所有领域的知识. 其次,考生必须持有任何学科的学士学位才能获得认证.
可以通过几种方式来满足展示知识的需求. 最常见的方法是完成注册财务规划师 (CFP)委员会注册教育计划. 许多大学都提供这些课程, 大学和专业学校, 并包括传统的课堂课程或远程学习项目, 以及两者结合的项目.
满足知识要求的认可等效包括持有CFP董事会批准的专业证书或学位. These include:
- 注册会计师(CPA)
- 特许财务顾问(ChFC)
- Chartered Life Underwriter (CLU)
- 特许金融分析师(CFA)
- 有效的或无效的律师执照,或
- A PhD in business or economics.>
Finally, 如果你已经在认可的机构完成了同等的课程, 你可以获得必修课程的学分, 减少你必须花费的时间 finance classes.
至于学士学位的要求, 这是初始认证的要求, but not for exam eligibility. 这意味着考试前不一定要满足这些要求, 但你必须在通过考试后的5年内获得学位才能获得CFP认证.
The Exam
一旦你完成了CFP委员会注册的课程或达到了教育要求, 注册您的认证考试是您的下一步. CFP认证考试是一项严格的考试,考试时间长达10个小时,为期两天.
通过考试后,您将有资格参加认证过程. This includes a background check, 遵守CFP委员会的《OG真人安卓》和《OG真人安卓》的协议, 积累和/或验证合格的工作经验.
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成为注册理财规划师是迈向金融证券领域职业生涯的第一步. 通过在科比的继续教育项目为职业生涯奠定基础 & Stratton College.
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